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Celesio Perspektiven werden vom Markt unterschätzt
06.07.2011
WestLB
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Mark Belsey, Analyst der WestLB, stuft die Aktie von Celesio (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLS100) von "neutral" auf "add" hoch und setzt ein Kursziel von 16,10 EUR.
Das vom Markt nach der jüngsten Gewinnwarnung schwach erwartete operative Ergebnis im Gesamtjahr sei in der Bewertung inzwischen übertrieben eingepreist.
Im kommenden Jahr dürfte es zu einer besseren Geschäftsentwicklung kommen. Es werde davon ausgegangen, dass die Margen im Pharmagroßhandel in Deutschland zulegen würden. Im Brasilien-Geschäft werde mit Wachstum gerechnet und die Aktivitäten in Großbritannien sollten sich stabilisieren können. In Frankreich herrsche dagegen weiterhin ein intensiver Wettbewerb.
Die Aktie zwar ein Aufwärtspotenzial von 17%. Im laufenden Jahr würden sich aber nur wenige Kurskatalysatoren ergeben.
Die Analysten der WestLB empfehlen die Aktie von Celesio nunmehr aufzustocken. (Analyse vom 05.07.11) (06.07.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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